PERSPECTIVAS PARA A SAFRA 2014/15*

Transcrição

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2 USINA IPÊ PEDRA AGROINDUSTRIAL S/A REUNIÃO ANUAL COM FORNECEDORES PERSPECTIVAS PARA A SAFRA 2014/15* Prof. Ms Antonio Cesar Salibe * Informações de Luciano Rodrigues, Gerente de Economia - Unica Nova Independência/SP, de 15 maio de 2014

3 Dados da safra 2013/2014

4 PERFIL DA COLHEITA NA REGIÃO CENTRO-SUL % da colheita por estágio de corte Fonte: Unica/CTC

5 PRODUTIVIDADE MÉDIA POR ESTÁGIO DE CORTE NA REGIÃO CENTRO-SUL (toneladas de cana-de-açúcar por hectare) Fonte: Unica

6 PRODUTIVIDADE AGRÍCOLA MÉDIA DA REGIÃO CENTRO-SUL (toneladas de cana-de-açúcar por hectare) Fonte: Unica/CTC

7 Como será a safra 2014/2015?

8 RENOVAÇÃO DO CANAVIAL NA REGIÃO CENTRO-SUL % do plantio em relação a área total 24% 23% 22% 21% 20% 20% 18% 17% 18% 16% 23% 22% 20% 19% 18% 16% 16% 16% 18% 20% 18% 15% 16% 2014: Tendência de queda 12% 12% 12% 9% 10% Fonte: Unica/CTC Área preparada para o plantio de cana de 18 meses caiu 27% em 2014 no comparativo com o último ano. RESULTADO: maior área de colheita na safra 2014/2015 e canavial mais velho na safra 2015/2016.

9 EFEITOS SOBRE A SAFRA 2014/15 DA REGIÃO CENTRO-SUL 2013/ /2015 El Niño 2014/ /2014 Florescimento Precipitação? Geada Renovação (idade) Tratos Ampliação + BIS Mecanização Doenças Pragas Ambientes Restritivos Fonte: Unica/CTC Base safra 2013/14 e 2012/13

10 PRECIPITAÇÃO NA REGIÃO CENTRO-SUL Fonte: Unica/CTC

11 PRECIPITAÇÃO NA REGIÃO DE ARAÇATUBA 528,7 Chuvas de Manga Safra 2011/2012 Safra 2012/2013 Safra 2013/2014 Safra 2014/2015 Fonte: CIIAGRO. Elaboração: UDOP

12 PRECIPITAÇÃO NA REGIÃO DE ARAÇATUBA 407,6 528,7 Safra 2009/2010 Safra 2010/2011 Safra 2011/2012 Safra 2012/2013 Safra 2013/2014 Safra 2014/2015 Fonte: CIIAGRO. Elaboração: UDOP

13 ESTIMATIVA DA SAFRA 2014/15 NA REGIÃO CENTRO-SUL Previsões para a Safra 2014/ Centro-Sul Moagem (milhões de toneladas) Produção de Açúcar (milhões de toneladas) Produção de Etanol (bilhões de litros) Canaplan 540,0 31,8 23,7 Job Economia 565,0 33,3 - SCA 570,0 32,2 - Datagro 574,6 33,2 23,63 Archer Consulting 575,5 32,8 24,67 Sucden 578,0 33,8 - Unica 580,0 32,5 25,87 FCStone 585,9 33,1 25,56 Conab 612,9 35,9 26,32

14 Jan-Mar* MOAGEM QUINZENAL PELAS UNIDADES PRODUTORAS DA REGIÃO CENTRO-SUL Milhões de toneladas Moagem total 2011/ / /14 493,2 532,8 596, /2015 Fonte: Unica Nota: *moagem acumulada de 1º de janeiro até 31 de março.

15 EVOLUÇÃO QUINZENAL DA QUALIDADE DA MATÉRIA-PRIMA NA REGIÃO CENTRO-SUL DO BRASIL (kg ATR por tonelada de cana) 2014/ ,20 103,52 Fonte: Unica

16 SAFRA 2014/2015: POSIÇÃO ACUMULADA ATÉ 30 DE ABRIL Produtos Centro-Sul 2013/ /2015 Var. (%) Cana-de-açúcar¹ ,40% Açúcar¹ ,33% Etanol anidro² ,28% Etanol hidratado² ,79% Etanol total² ,07% ATR¹ ,41% ATR / tonelada de cana³ ,05% Mix (%) Açúcar 39,36% 35,69% Etanol 60,64% 64,31% Litros etanol / tonelada de cana 38,93 40,73 4,62% Kg açúcar / tonelada de cana 40,79 36,60-10,29% Nota: ¹ mil toneladas; ² milhões de litros; ³ kg ATR/ton cana. Fonte: Unica

17 Situação do Setor

18 UNIDADES PRODUTORAS DA REGIÃO CENTRO-SUL: NOVAS E FECHADAS Fonte: Unica Nota: safra 2014/15 estimada

19 DISTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS POR FAIXA DE DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA Valores para uma amostra superior a 300 MT de cana na safra 2012/13 Fonte: Unica

20 PREÇO MÉDIO DA CANA-DE-AÇÚCAR E FATURAMENTO Preço pago pela cana-de-açúcar entregue pelos fornecedores e faturamento médio das unidades produtoras valores nominais médios do Estado de São Paulo calculado com os preços acumulados de abril até março Fonte: Unica/Consecana. Nota: considerou-se a qualidade média da cana-de-açúcar (ATR cana) registrada em cada safra

21 PREÇO MENSAL DO AÇÚCAR BRANCO - COMERCIALIZADO NO MERCADO INTERNO - RECEBIDO PELOS PRODUTORES DO ESTADO DE SÃO PAULO Fonte: CEPEA. Elaboração: UNICA. Nota: preços sem frete e sem imposto; preços em destaque referentes à média da safra, calculados segundo ponderação pela curva de comercialização do Consecana; a partir da safra 2013/2014, o levantamento do preço mensal foi realizado mediante nova metodologia.

22 PREÇO MENSAL DO AÇÚCAR VHP RECEBIDO PELOS PRODUTORES DO ESTADO DE SÃO PAULO Fonte: CEPEA. Elaboração: UNICA. Nota: preços sem frete e sem imposto; preços em destaque referentes à média da safra, calculados segundo ponderação pela curva de comercialização do Consecana; a partir da safra 2012/2013, o levantamento do preço mensal foi realizado mediante nova metodologia.

23 PREÇO MENSAL DO ETANOL ANIDRO CARBURANTE RECEBIDO PELOS PRODUTORES DO ESTADO DE SÃO PAULO Fonte: CEPEA. Elaboração: UNICA. Nota: preços sem frete e sem imposto; preços em destaque referentes à média da safra, calculados segundo ponderação pela curva de comercialização do Consecana.

24 PREÇO MENSAL DO ETANOL HIDRATADO CARBURANTE RECEBIDO PELOS PRODUTORES DO ESTADO DE SÃO PAULO Fonte: CEPEA. Elaboração: UNICA. Nota: preços sem frete e sem imposto; preços em destaque referentes à média da safra, calculados segundo ponderação pela curva de comercialização do Consecana.

25 SAFRA 2013/2014 VENDAS DE ETANOL HIDRATADO CARBURANTE (CENTRO-SUL) X PREÇO AO PRODUTOR DO ETANOL HIDRATADO CARBURANTE (SP) X PARIDADE DE PREÇOS NA BOMBA ENTRE HIDRATADO E GASOLINA (SP) Mês do reajuste % Reajuste (Refinaria) Fev/2013 6,6% Nov/2013 4,0% Fonte: Unica (ANP, CEPEA e UNICA)

26 EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO E DO CURSO MUNDIAL DE AÇÚCAR Fonte: LMC, FO.Licht. Elaboração: Unica

27 PREÇOS DO AÇÚCAR NO MERCADO FUTURO 14/05/2014 Fonte: Czarnikow

28 Conclusões

29 ETANOL COMBUSTÍVEL ANTES E DEPOIS DE 2008/2009 Antes de 2008/2009 Após 2008/2009 Lançamento e consolidação dos veículos flex fuel Preço do petróleo em alta Estabelecimento da CIDE sobre a gasolina Maior interesse global pelos biocombustíveis Menor custo de produção do etanol Eliminação gradativa da CIDE sobre a gasolina Incerteza em relação ao preço interno dos combustíveis fósseis Atual incerteza em relação a política pública para os biocombustíveis nos principais países consumidores Pressão sobre custo de produção do etanol: aspectos ambientais (mecanização) e trabalhistas; alta do endividamento e despesas financeiras; problemas climáticos Fonte: Unica

30 MUDANÇAS OBSERVADAS NA ÚLTIMA SAFRA Desoneração do IPI e do Pis/Cofins sobre açúcar comercializado no mercado doméstico; Retorno da mistura de 25% do etanol anidro à gasolina a partir de 1º de maio; Demanda adicional superior a 2 bilhões de litros Desoneração do Pis/Cofins sobre a venda de etanol no mercado interno; R$ 0,12/l para o etanol hidratado e R$ 0,048/l para o etanol anidro Aumento do preço da gasolina nas refinarias. Fonte: Unica

31 MUDANÇAS OBSERVADAS NA ÚLTIMA SAFRA Programas de financiamento: Prorenova (linha de crédito disponibilizou R$ 4 bilhões para financiar a renovação e/ou expansão do canavial); Linha de crédito com taxas menores para o financiamento da estocagem de etanol; Criação de um produto térmico SEPARADO das eólicas na concorrência do leilão de energia A-5, realizado 29 de agosto de 2013; PAISS Agrícola (BNDES). Fonte: Unica

32 CONSIDERAÇÕES FINAIS 1- Aumento da mistura para 27,5%; 2- Programas de incentivo à inovação; MP 638 Aprova os 27,5% e possibilita incentivos fiscais às montadoras que apresentarem motores flex com eficiência etanol/gasolina superiores a 75%. 3- Volta da CIDE; 4- Programas de incentivo a bioeletricidade; 5- Novo PESA; 6- Prorenova permanente; 7- Programas de pesquisa para melhoria de rendimentos agroindustriais; 8- Veículos híbridos: Elétrico/Etanol.

33 CONTATO OBRIGADO! UDOP União dos Produtores de Bioenergia Praça João Pessoa, 26 - Centro Araçatuba/SP Prof. Ms Antonio Cesar Salibe Presidente-executivo salibe@udop.com.br